Apple pierde avantajul strategic în relația cu TSMC, pe fondul exploziei AI

Relația privilegiată dintre Apple și TSMC, considerată mult timp un pilon al succesului iPhone, începe să se schimbe vizibil.

Un nou raport sugerează că gigantul din Cupertino nu mai beneficiază de poziția dominantă de altădată în fața celui mai mare producător de cipuri din lume, pe măsură ce cererea uriașă generată de inteligența artificială redesenează prioritățile industriei semiconductorilor.

Creșteri de preț inevitabile pentru Apple

În vara anului trecut, conducerea Apple a primit un mesaj clar din partea CEO-ului TSMC, CC Wei: costurile de producție vor crește semnificativ.

Deși anunțul nu a fost o surpriză totală, având în vedere semnalele transmise anterior în rapoartele financiare ale companiei taiwaneze, impactul asupra Apple este mai mare decât în anii precedenți.

TSMC și-a consolidat puterea de negociere, pe fondul marjelor în creștere și al cererii record pentru procesele sale avansate de fabricație. Apple a fost nevoită să accepte una dintre cele mai consistente scumpiri din ultimii ani pentru producția propriilor cipuri.

Capacitatea de producție nu mai este garantată

Problema reală nu se oprește însă la prețuri. Potrivit informațiilor din industrie, Apple trebuie acum să concureze direct pentru capacitatea de producție a TSMC.

Boom-ul AI a schimbat complet echilibrul: cipurile grafice dezvoltate pentru inteligență artificială de companii precum NVIDIA și AMD sunt mult mai mari și ocupă mai mult spațiu pe fiecare wafer.

Acest lucru înseamnă că liniile de producție ale TSMC sunt tot mai solicitate, iar cipurile Apple nu mai au automat prioritate în fața altor clienți strategici.

Surse din industrie sugerează chiar că Apple ar putea să nu mai fie cel mai mare client al TSMC, o schimbare majoră față de situația din ultimul deceniu.

Apple-TSMC, un parteneriat solid, dar sub presiune

Apple și TSMC au construit împreună o colaborare extrem de profitabilă, care a permis lansarea constantă a unor cipuri performante și eficiente energetic. Totuși, expansiunea rapidă a inteligenței artificiale forțează o recalibrare a acestei relații.

Semnalele au apărut deja în spațiul public. Anul trecut, presa din Asia menționa că viitorul cip A20 ar putea fi considerabil mai scump pentru Apple, tocmai din cauza noilor politici de preț ale TSMC.

În paralel, au apărut informații despre discuții dintre Apple și Intel privind o posibilă reluare a colaborării pentru producția de cipuri destinate Mac-urilor și chiar iPhone-urilor.

Deși este puțin probabil ca firma din Cupertino să renunțe complet la TSMC, aceste mișcări indică o nevoie tot mai mare de diversificare a lanțului de aprovizionare.

Ce înseamnă asta pentru utilizatori?

Impactul direct asupra consumatorilor rămâne incert. Totuși, dacă viitoarele generații de iPhone vor veni cu prețuri mai mari, presiunile din lanțul de producție al semiconductorilor ar putea fi o explicație importantă.

Creșterea costurilor, competiția acerbă pentru capacitate și schimbarea echilibrului de putere în industrie arată că nici măcar Apple nu este imună la transformările profunde aduse de era inteligenței artificiale.