Serverele AI scumpesc din nou memoria: DRAM și NAND Flash ar putea avea creșteri de până la 20%

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Boom-ul serverelor pentru AI continuă să pună presiune pe piața memoriilor. Prețurile contractuale pentru DRAM convențional vor crește cu 10-15% în trimestrul al patrulea din 2026, în timp ce NAND Flash s-ar putea scumpi cu 15-20%, estimează TrendForce.

Producătorii de memorii își direcționează tot mai mult capacitatea către serverele de performanță. Cererea din partea consumatorilor rămâne însă slabă, ceea ce creează o situație neobișnuită: industria AI cumpără tot mai mult, în timp ce piața PC-urilor și cea a smartphone-urilor încearcă să țină costurile sub control.

Serverele AI primesc prioritate

TrendForce arată că producătorii de DRAM acordă prioritate produselor destinate serverelor în detrimentul unor aplicații tradiționale. Capacitatea de producție este limitată, iar extinderea fabricilor nu se poate face suficient de repede pentru a acoperi cererea.

În cazul serverelor, situația s-a complicat și mai mult după îmbunătățirea disponibilității procesoarelor. Marii furnizori de servicii cloud și producătorii de servere și-au mărit comenzile pentru modulele RDIMM.

O parte din această cerere vine de la infrastructura pentru AI. Nu este vorba doar despre antrenarea modelelor, ci tot mai mult despre rularea lor și despre aplicațiile de tip „AI agentic”.

Furnizorii de memorii încearcă să răspundă prin creșterea producției de module cu capacități mai mici, însă există în continuare probleme la nivelul componentelor, al ambalării și al testării.

Din acest motiv, TrendForce se așteaptă ca piața DRAM pentru servere să rămână sub presiune în trimestrul al patrulea.

PC-urile și telefoanele resimt deja scumpirile

Pe piața PC-urilor, producătorii cumpără în continuare cantități importante de DRAM. Motivul este simplu: se tem că oferta va fi și mai limitată în 2027.

Costurile mai mari încep însă să ajungă în prețul notebook-urilor. Acest lucru poate afecta vânzările în perioada sărbătorilor, mai ales într-o piață în care cererea consumatorilor nu este tocmai puternică.

În același timp, furnizorii au respectat volumele stabilite în contractele cu producătorii de PC-uri și de module pe parcursul anului. Problema ar putea apărea anul viitor, când o parte mai mare din capacitatea de producție ar putea fi redirecționată către servere.

Și producătorii de smartphone-uri se confruntă cu aceeași problemă. Memoriile mai scumpe și dispariția stocurilor cumpărate la prețuri mai mici afectează deja planurile de producție.

Furnizorii preferă să aloce capacitatea către produsele pentru servere, unde cererea este mai puternică și marjele sunt mai mari. Pentru DRAM-ul mobil, acest lucru înseamnă o ofertă mai limitată și, implicit, prețuri care rămân pe creștere.

TrendForce consideră totuși că ritmul scumpirilor se va tempera în trimestrul al patrulea, după majorările importante din trimestrele precedente.

GDDR6 pierde teren, iar GDDR7 rămâne greu de găsit

Și piața memoriilor grafice trece prin schimbări. Unii producători de PC-uri analizează revenirea la GDDR6 pentru anumite produse, deoarece aceasta poate reduce costul total al componentelor.

În schimb, cererea pentru GDDR7 este susținută în mare parte de acceleratoarele și cipurile destinate AI. Problema este că producătorii reduc treptat producția de GDDR6, în timp ce capacitatea pentru GDDR7 rămâne limitată.

O parte din resursele de producție este direcționată către DRAM-ul pentru servere. Prin urmare, nici în zona memoriilor grafice nu există prea mult loc pentru ieftiniri.

SSD-urile pentru AI schimbă piața NAND Flash

Situația este și mai interesantă în cazul NAND Flash. Pe piața SSD-urilor pentru consumatori, producătorii de PC-uri au încă stocuri suficiente și nu se grăbesc să cumpere cantități mari.

Unele companii reduc chiar capacitatea SSD-urilor instalate pe modelele mainstream pentru a limita costurile. Acest lucru înseamnă mai puține comenzi și capacități medii mai mici pentru fiecare dispozitiv.

Producătorii de NAND Flash au devenit, în consecință, ceva mai flexibili la negocieri. Prețurile continuă să crească, dar ritmul ar trebui să fie mai moderat.

În zona enterprise, povestea este complet diferită. TrendForce estimează că cererea de biți pentru SSD-urile destinate companiilor va crește cu peste 80% în 2026.

Expansiunea infrastructurii AI este principalul motiv. Centrele de date au nevoie de tot mai mult spațiu pentru date, iar trecerea de la antrenarea modelelor la utilizarea lor efectivă generează volume suplimentare de date.

AI-ul „agentic” contribuie și el la această creștere. Aplicațiile de acest tip au nevoie de acces rapid la informații, ceea ce mărește cererea pentru stocare, cache și baze de date vectoriale.

Producătorii încearcă să mărească oferta de SSD-uri QLC și de modele cu capacități mari. Totuși, cea mai mare parte din producția suplimentară este deja rezervată.

TrendForce se așteaptă astfel ca SSD-urile enterprise să se scumpească și mai rapid în trimestrul al patrulea. Este singura categorie importantă de memorii pentru care ritmul creșterii prețurilor ar urma să fie mai mare decât în trimestrul anterior.

Memoriile pentru telefoane și televizoare au mai puțin spațiu pentru scumpiri

Situația este diferită pentru eMMC și UFS, folosite în special în smartphone-uri. Producătorii de telefoane se bazează pe stocurile existente pentru producția din trimestrul al patrulea și nu au motive să facă achiziții mari.

Televizoarele, dispozitivele portabile și set-top box-urile sunt într-o situație și mai dificilă. Marjele reduse lasă producătorilor puțin spațiu pentru a absorbi noi scumpiri.

De aceea, negocierile dintre furnizori și producătorii de dispozitive se concentrează în principal pe cantități mici. Companiile cumpără strict cât au nevoie pentru a-și menține producția.

Prețurile NAND ajung la niveluri greu de susținut

Nici piața de napolitane NAND Flash nu scapă de presiune. Prețurile au ajuns la niveluri record, iar distribuitorii și comercianții cu amănuntul încep să aibă probleme în a transfera integral aceste costuri către clienți.

Producătorii de module, care reprezintă principalii cumpărători, au devenit mai prudenți. Ei evită să acumuleze stocuri la prețuri atât de ridicate.

Pe partea cealaltă, producătorii de NAND continuă să aloce capacitatea în funcție de profitabilitate. Oferta rămâne astfel limitată, dar cererea mai slabă din partea producătorilor de module ar putea împiedica o nouă explozie a prețurilor.

Pentru consumatori, problema nu dispare însă. Presiunea venită din partea serverelor AI nu dă semne că se va reduce prea curând, iar producătorii de memorii trebuie să aleagă în continuare între piețe cu nevoi foarte diferite.

În trimestrul al patrulea din 2026, această competiție se va vedea cel mai clar în prețuri. Serverele AI trag piața în sus, în timp ce PC-urile și smartphone-urile încearcă să evite transferarea integrală a costurilor către cumpărători.