Criza memoriilor pentru inteligența artificială ar putea menține prețurile DRAM și NAND la niveluri ridicate ani la rând

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Piața memoriilor traversează una dintre cele mai severe perioade de deficit din istoria sa. De această dată, dezechilibrul nu mai este provocat de cererea pentru electronice de consum, ci de explozia investițiilor în inteligența artificială. Specialiștii avertizează că presiunea asupra prețurilor ar putea continua până spre sfârșitul deceniului.

AI schimbă regulile pieței

Timp de zeci de ani, industria memoriilor a urmat un ciclu previzibil. Cererea creștea, prețurile urcau, clienții cumpărau mai puțin, producătorii extindeau capacitatea, iar piața revenea treptat la echilibru.

Acest model începe însă să dispară.

Astăzi, cererea pentru memorii DRAM și NAND este susținută în principal de centrele de date dedicate inteligenței artificiale. În acest context, disponibilitatea componentelor a devenit mai importantă decât prețul lor.

Prețurile mai mari nu reduc cererea

În mod normal, scumpirea memoriilor ar fi determinat companiile să reducă achizițiile.

În prezent, această relație este mult mai slabă. Calculatoarele, telefoanele și alte dispozitive sunt deja livrate cu configurațiile minime de memorie pe care utilizatorii le așteaptă. Producătorii nu pot reduce ușor capacitatea doar pentru a compensa costurile.

Situația este și mai clară în cazul infrastructurii AI.

Serverele moderne folosesc cantități uriașe de DRAM, memorii HBM și SSD-uri de nivel enterprise. Reducerea acestor resurse înseamnă automat o scădere a performanței.

Pentru multe companii, plata unui preț mai mare este preferabilă amânării lansării produselor sau încetinirii dezvoltării platformelor AI.

Producția nu poate crește peste noapte

Deși producătorii investesc sute de miliarde de dolari în noi fabrici, oferta nu poate fi extinsă rapid.

Construirea unei fabrici moderne de memorii durează ani întregi. Procesul include construcția, instalarea echipamentelor, testarea liniilor de producție și atingerea unor randamente ridicate.

De la începerea lucrărilor până la producția semnificativă pot trece între trei și cinci ani, uneori chiar mai mult.

Nici după deschiderea fabricilor situația nu se schimbă imediat. Noile tehnologii DRAM și NAND au nevoie de timp pentru a atinge eficiența necesară producției de masă.

Deficitul s-ar putea accentua

Analiștii consideră că piața ar putea deveni și mai tensionată.

Marile companii din cloud, clienții enterprise și proiectele naționale de inteligență artificială concurează pentru aceleași resurse limitate.

În plus, fiecare generație nouă de procesoare și acceleratoare AI necesită mai multă memorie decât precedenta.

Din acest motiv, cererea este așteptată să crească mai repede decât capacitatea de producție, inclusiv în 2027 și în anii următori.

Prețurile vor rămâne ridicate

Actualele condiții indică faptul că prețurile memoriilor vor continua să fie susținute.

Spre deosebire de ciclurile anterioare, această criză nu este rezultatul unor stocuri excesive sau al fluctuațiilor temporare din piața electronicelor de consum.

Este vorba despre o schimbare structurală a industriei, în care inteligența artificială mărește semnificativ necesarul de memorie pentru centrele de date.

Până când noile capacități de producție vor deveni operaționale, reducerile importante de preț par puțin probabile.

Memoria devine o resursă strategică

DRAM și NAND au ajuns componente esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Fără suficiente memorii, serverele nu pot fi livrate, smartphone-urile nu pot fi produse în volumele necesare, iar calculatoarele nu mai pot răspunde cerințelor moderne de performanță.

Industria a mai trecut prin perioade de deficit, însă actuala situație este diferită. Inteligența artificială a schimbat fundamental raportul dintre cerere și ofertă și a redus sensibilitatea pieței la preț.

Pentru producătorii de semiconductori, dezvoltatorii de echipamente și furnizorii de servicii cloud, asigurarea accesului pe termen lung la memorii ar putea deveni mai importantă decât obținerea celui mai mic preț. Această tendință are toate șansele să definească piața memoriilor până la sfârșitul deceniului.