Phison avertizează: criza DRAM și NAND s-ar putea prelungi până după 2030

Industria globală a memoriei traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, iar semnalele venite din partea conducerii Phison nu sunt deloc încurajatoare.

CEO-ul companiei, K.S. Pua, a declarat într-un interviu acordat presei asiatice că actualele probleme din lanțurile de aprovizionare pentru DRAM și NAND nu reprezintă un episod temporar, ci o schimbare structurală care ar putea afecta piața până în 2030 — sau chiar mai mult.

Potrivit acestuia, fabricile de semiconductori solicită în prezent plăți anticipate pe trei ani pentru rezervarea capacității de producție, o practică fără precedent în industria electronică.

În plus, estimările interne ale producătorilor indică faptul că deficitul ar putea continua pe termen lung, într-un context în care cererea depășește constant oferta.

Phison  – Presiunea vine din zona enterprise și AI

Un factor decisiv în această ecuație este cererea masivă generată de infrastructura dedicată inteligenței artificiale. Companiile mari din zona enterprise și hyperscalerii investesc accelerat în centre de date și soluții AI, ceea ce determină un consum uriaș de memorie.

CEO-ul Phison avertizează că această cerere enterprise nu este încă pe deplin reflectată în calculele actuale ale pieței și că urmează o explozie suplimentară a necesarului de DRAM și NAND.

Odată cu lansarea noilor platforme AI, precum infrastructura Vera Rubin de la NVIDIA, presiunea asupra producției globale ar putea crește dramatic. Se estimează că aceste sisteme ar putea consuma peste 20% din producția globală de NAND.

Un viitor incert pentru segmentul consumer

În acest context, segmentul consumer riscă să fie cel mai afectat. K.S. Pua anticipează că, între finalul acestui an și 2026, numeroase companii de sisteme nu vor mai putea asigura suficiente componente de memorie și vor fi nevoite să închidă linii de produse sau chiar să iasă din piață.

Mai mult, în a doua jumătate a lui 2026, brandurile cu marje reduse și produsele entry-level ar putea dispărea temporar, generând un „vid” în piață până la echilibrarea ofertei. Practic, resursele vor fi direcționate cu prioritate către segmentele cu profitabilitate ridicată și aplicațiile enterprise, în detrimentul dispozitivelor accesibile.

Un posibil „product winter”

Executivii din industrie vorbesc deja despre un posibil „product winter” – o perioadă marcată de amânări, lansări reduse și ajustări de portofoliu, cauzate de limitările de aprovizionare. Pe măsură ce AI devine prioritatea absolută a marilor jucători din tehnologie, dispozitivele destinate consumatorilor obișnuiți riscă să treacă pe plan secund.

Situația actuală arată cât de profund s-a schimbat industria semiconductorilor. Dacă avertismentele se vor confirma, următorii ani vor aduce nu doar prețuri mai mari, ci și o restructurare semnificativă a pieței, cu efecte directe asupra producătorilor și consumatorilor deopotrivă.